В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможного конфликта уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца при странных обстоятельствах обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту тревожную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, где он находит Левшу — некогда знаменитого умельца, ныне живущего в безвестности и нужде. Мастер соглашается помочь. Их неожиданный союз открывает двери в лабиринт дворцовых секретов и скрытых угроз. За каждым поворотом их ждут новые ловушки, старые обиды и неожиданные союзники.
Чтобы докопаться до сути заговора, им придется усомниться в том, что кажется незыблемым, вскрыть давние тайны царской семьи и решить, что важнее: холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.